Curso de Perfex CRM

Agilize os processos na prestação de serviços

A gestão dos seus processos internos baseados em projetos podem ajudar o seu negócio a captar e qualificar mais clientes, organizar a sua equipe, otimizar entregas de trabalhos e, desta forma, escalar o seu negócio.

Aprenda a Instalar

O Perfex CRM é um software online de Gestão de Projetos, e você será capaz de fazer a instalação do sistema em um servidor VPS por conta própria.

Reduza seus custos

Ao contrário dos softwares de gestão, que você paga por uma assinatura mensal, por usuário, a licença do Perfex é vitalícia.

Projetos, clientes e usuários ilimitados

Com o Perfex CRM, você gerencia projetos, clientes e usuários sem limitações.

Curso completo de perfex crm

Sobre o Perfex CRM

O Perfex CRM é um software online de gestão de clientes, que você instala em um servidor web.. Com ele é possível ganhar velocidade e otimizar os processos internos para prestadores de serviços, tais como jornalistas. assessores de imprensa, designers, programadores, pequena agências digitais, serviços gráficos, advocatícios, dentre outros.

Apesar da versatilidade do software, este treinamento foi pautado no uso da ferramenta para gestão de serviços digitais.

O treinamento foi planejado de modo a atender pessoas que não sejam técnicas, pois a ferramenta precisa ser instalada em um servidor da internet.

Além disso, o primeiro módulo é completamente conceitual, para que o aluno seja capaz de aplicar os conhecimentos deste no momento em que for gerenciar a sua empresa com a ferramenta.

A gestão dos seus processos internos baseados em projetos podem ajudar o seu negócio a captar e qualificar mais clientes, organizar a sua equipe, otimizar entregas de trabalhos e, desta forma, escalar o seu negócio.

Ao final do treinamento, você estará capacitado para ganhar diferencial competitivo, por meio de melhorias em processos internos na sua empresa, como prestador de serviço.

Apesar do Perfex CRM poder ser utilizado para qualquer empresa de prestação de serviços, o treinamento é mais indicado para profissionais de comunicação, marketing digital e pessoas de tecnologias, o que não impede que você faça as adaptações para o seu negócio no decorrer do curso.

Conteúdo

Aula 01 – Noções de Gestão de Projetos

Aula 02 Noções de Pipeline de vendas

Aula 03 Requisitos de Instalaçao

Aula 04 -Como definir o nome de domínio para o Perfex CRM

Aula 05 – Como Registrar um Bom Nome de Domínio para o seu Software de Gestão e Relacionamento

Aula 06 Compra da licença – Parte 01

Aula 07 Compra da licença – Parte 02

Aula 08 – Alinhamentos sobre as tecnologias e processos de instalação necessários

Aula 09 – Visão Geral das Funcionalidades e Características do Perfex CRM

Aula 10 Como Explicar Gestão de Marketing Digital para Uma Criança de 5 Anos

Aula 01 – Registrando dominios para usar com o Perfex CRM

Aula 02 – Parte 01 – Contratação da Digital Ocean

Aula 02 – Parte 02 – Contratação da Hospedagem

Aula 03 – Conta na Agius Cloud

Aula 04 – Instalação do Filezilla

Aula 05 – Conta na Cloud Flare

Aula 06 – Pausa Alinhamento

Aula 07 – Verificação de E-mail Cloud Flare

Aula 08 – Criação Servidor

Aula 09 – DNS

Aula 10 – Instalação do Certificado Digital

Aula 11 – FTP

Aula 12 – Descompactar os Arquivos do Perfex CRM

Aula 13 – Instalação e acesso ao Perfex CRM

Aula 14 – Cron

Aula 15 – Parte 01 – Webmail

Aula 15 – Parte 02 – Webmail

Aula 15 – Parte 03 – Webmail

Aula 15 – Parte 04 – Webmail

Aula 15 – Parte 05 – Webmail

Aula 16 – Validacao de E-mail Send Grid – Não esquecer

Aula 17 – Encerramento do Módulo

Aula 01 – Tradução do Perfex CRM

Aula 02 – Registro da Empresa

Aula 03 – Configuração do Logotipo

Aula 04 – Configuração de E-mail

Aula 05 – Configuração de Finanças

Aula 06 – Configuração Assinatura e Pagamentos

Aula 07 – Configuração das Tarefas

Aula 08 – Configuração dos Clientes

Aula 09 – Configuração do Suporte

Aula 10 – Configuração de Leads

Aula 11 – Configuração do Calendário

Aula 12 – Configuração das Tarefas Cron

Aula 13 – Configuração de PDF

Aula 14 – Configuração da Assinatura

Aula 15 – Configuração da Assinatura Eletrônica

Aula 16 – Configuração do Sistema de Push

Aula 17 – Configuração da API do Calendário

Aula 18 – Configuração da Agenda

Aula 19 – Configuração do Captcha de Segurança

Aula 20 – Configurações Finais

Aula 01 – Cadastro de Colaboradores

Aula 02 – Grupo de Clientes

Aula 03 – Suporte – Parte 01

Aula 03 – Suporte – Parte 02

Aula 03 – Suporte – Parte 03

Aula 04 – Formulário de Lead

Aula 05 – Finanças – Parte 01

Aula 05 – Finanças – Parte 02

Aula 06 – Contratos

Aula 07 – Modelo de E-mails

Aula 08 – Campos Personalizados

Aula 09 – GDPR

Aula 10 – Funções de Usuários

Aula 11 – Módulos Adicionais

Aula 01 – Introdução ao Módulo Sobre Gestão Empresarial e Comercial no Perfex CRM

Aula 02 – Lead e Funil de Vendas

Aula 03 – Sutil Diferença Entre Proposta e Orçamento

Aula 04 – Assinatura de Contrato Online

Aula 05 – Confecção e Envio de Propostas

Aula 06 – Relação Entre Clientes e Contatos

Aula 07 – Gestão Rápida de Contratos

Aula 08 – Boas Vindas ao Novo Cliente – Pré Gestão de Vendas

Aula 09 – Gestão de Vendas

Aula 10 – Créditos para Clientes e Despesas de Projetos

Aula 01 – Conceito Sobre Marcos e Atividades

Aula 02 – Conceito Sobre Definição de Projeto Digital

Aula 03 – Conceito Sobre Atribuição de Pessoas à Projetos, Marcos e Tarefas

Aula 04 – Conceito Sobre Estrutura do Perfex para Gestão de Projetos

Aula 05 – Clientes e Projetos

Aula 06 – Configuração do Projeto

Aula 07 – Criação de Marcos

Aula 08 – Tarefas do Projeto

Aula 09 – Atribuição de Pessoas

Aula 10 – Check List de Tarefas

Aula 11 – Kanban

Aula 12 – Filtros avançados

Aula 01 – Gestão da Comunicação com o Cliente

Aula 01 – Gestão Avançada de Suporte

Aula 01 – Base de Conhecimento

Aula 01 – Ferramentas Incrivelmente Úteis

Aula 01 – Relatórios Indispensáveis

Aula 12 – Finalização do Treinamento

Atualização da Versão do PHP para Perfex CRM

Como atualizar a versão do Perfex CRM

Perfex CRM em Conformidade com a LGPD