Curso de Perfex CRM

Curso de Perfex CRM

O Perfex CRM é um software online de gestão de clientes. Com ele é possível ganhar velocidade e otimizar os processos internos para prestadores de serviços, tais como jornalistas. assessores de imprensa, designers, programadores, pequena agências digitais, serviços gráficos, advocatícios, dentre outros.

Apesar da versatilidade do software, este treinamento foi pautado no uso da ferramenta para gestão de serviços digitais.

O treinamento foi planejado de modo a atender pessoas que não sejam técnicas, pois a ferramenta precisa ser instalada em um servidor da internet.

Além disso, o primeiro módulo é completamente conceitual, para que o aluno seja capaz de aplicar os conhecimentos deste no momento em que for gerenciar a sua empresa com a ferramenta.

A gestão dos seus processos internos baseados em projetos podem ajudar o seu negócio a captar e qualificar mais clientes, organizar a sua equipe, otimizar entregas de trabalhos e, desta forma, escalar o seu negócio.

Ao final do treinamento, você estará capacitado para ganhar diferencial competitivo, por meio de melhorias em processos internos na sua empresa, como prestador de serviço.

Apesar do Perfex CRM poder ser utilizado para qualquer empresa de prestação de serviços, o treinamento é mais indicado para profissionais de comunicação, marketing digital e pessoas de tecnologias, o que não impede que você faça as adaptações para o seu negócio no decorrer do curso.

MÓDULO 01 – Conceitos Indispensáveis

Aula 01: Noções sobre gestão de projetos;
Aula 02: Noções sobre pipeline de vendas;
Aula 03: Requisitos de instalaçao;
Aula 04: Como definir o nome de domínio para o Perfex CRM;
Aula 05: Como registrar um bom nome de domínio para o seu software relacionamento com o cliente;
Aula 06: Compra da licença – Parte 01;
Aula 07: Compra da licença – Parte 02;
Aula 08: Alinhamentos sobre as tecnologias e processos de instalação necessários;
Aula 09: Visão geral das funcionalidades e características do Perfex CRM;
Aula 10: Como explicar gestão digital para uma criança de 5 Anos.

MÓDULO 02 – Instalação Completa do Perfex CRM

Aula 01: Registrando dominios;
Aula 02: Contratação da Digital Ocean;
Aula 02: Contratação da hospedagem;
Aula 03: Conta na Agius Cloud;
Aula 04: Instalação do Filezilla;
Aula 05: Conta na Cloud Flare;
Aula 06: Pausa para breve alinhamento
Aula 07: Verificação de e-mail (importante);
Aula 08: Criação do servidor;
Aula 09: DNS;
Aula 10: Instalação do Certificado Digital;
Aula 11: FTP;
Aula 12: Descompactar o CRM dentro do servidor de hospedagem;
Aula 13: Instalação e primeiro acesso ao CRM;
Aula 14: Cron;
Aula 15: Parte 01 – Webmail;
Aula 15: Parte 02 – Webmail;
Aula 15: Parte 03 – Webmail;
Aula 15: Parte 04 – Webmail;
Aula 15: Parte 05 – Webmail;
Aula 16: Validacao de E-mail;
Aula 17: Encerramento do módulo.

MÓDULO 03 – Configurações Iniciais do CRM

Aula 01: Tradução do Perfex CRM;
Aula 02: Registro da empresa;
Aula 03: Configuração do logotipo;
Aula 04: Configuração de e-mail;
Aula 05: Configuração de finanças;
Aula 06: Configuração assinatura e pagamentos;
Aula 07: Configuração das tarefas;
Aula 08: Configuração dos clientes;
Aula 09: Configuração do suporte;
Aula 10: Configuração de leads;
Aula 11: Configuração do calendário;
Aula 12: Configuração das tarefas Cron;
Aula 13: Configuração de PDF;
Aula 14: Configuração da assinatura;
Aula 15: Configuração da assinatura eletrônica;
Aula 16: Configuração do sistema de push;
Aula 17: Configuração da API do calendário;
Aula 18: Configuração da agenda;
Aula 19: Configuração do captcha de segurança;
Aula 20: Configurações finais.

MÓDULO 04 – Configurações do Negócio

Aula 01: Cadastro de colaboradores;
Aula 02: Grupo de clientes;
Aula 03: Suporte – Parte 01;
Aula 03: Suporte – Parte 02;
Aula 03: Suporte – Parte 03;
Aula 04: Formulário de lead;
Aula 05: Finanças – Parte 01;
Aula 05: Finanças – Parte 02;
Aula 06: Contratos;
Aula 07: Modelo de e-mails;
Aula 08: Campos personalizados;
Aula 09: GDPR;
Aula 10: Funções de usuários;
Aula 11: Módulos adicionais (nova versão).

MÓDULO 05 – Gestão do Negócio

Aula 01: Introdução sobre gestão empresarial e comercial no Perfex CRM;
Aula 02: Lead e funil de vendas;
Aula 03: Diferença entre proposta e orçamento;
Aula 04: Assinatura de contrato online;
Aula 05: Confecção e envio de Propostas;
Aula 06: Relação entre clientes e Contatos;
Aula 07: Gestão de contratos;
Aula 08: Boas vindas ao novo cliente – pré gestão de vendas;
Aula 09: Gestão de vendas;
Aula 10: Créditos para clientes e despesas de projetos.

MÓDULO 06 – Gestão de Projeto na Prática

Aula 01: Marcos e atividades;
Aula 02: Definição de projeto digital;
Aula 03: Atribuição de pessoas à projetos, marcos e tarefas;
Aula 04: Estrutura para gestão de projetos;
Aula 05: Clientes e Projetos;
Aula 06: Configuração do Projeto;
Aula 07: Criação dos marcos;
Aula 08: Tarefas do projeto;
Aula 09: Atribuição de pessoas às tarefas;
Aula 10: Check List de tarefas;
Aula 11: Kanban;
Aula 12: Filtros avançados.

MÓDULOS: DE 07 A 12

Módulo 07: Gestão da comunicação com o cliente;
Módulo 08: Gestão avançada de suporte;
Módulo 09: Base de conhecimento;
Módulo 10: Ferramentas indispensáveis:
Módulo 11: Relatórios;
Módulo 12: Últimas dicas.


R$ 174,99 | Pagamento Único

Período de acesso: 1 ano.
Garantia: Você tem 7 dias para cancelar.
Autor: Paulo Sabbanelli

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Dica:

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