Perfex-CRM

Treinamento Completo

Perfex CRM

O Software para gestão de clientes e projetos que está se tornando o queridinho das agências digitais e freelancers​

Gerenciamento de relacionamento com o cliente que se encaixa perfeitamente em pequenas empresas, freelancers e agências de diversos segmentos​

Aprenda a Instalar

O Perfex CRM é um software online de Gestão de Projetos, e você será capaz de fazer a instalação do sistema em um servidor VPS por conta própria.

Reduza seus custos

Ao contrário dos softwares de gestão, que você paga por uma assinatura mensal, por usuário, a licença do Perfex é vitalícia.

Projetos, clientes e usuários ilimitados

Com o Perfex CRM, você gerencia projetos, clientes e usuários sem limitações.

O que você vai aprender aqui

Acabe de vez por todas com a desorganização no trabalho, com a demora em localização de informações, e falta de processos na prestação de serviços

O Perfex CRM é um software online de gestão de clientes, que você instala em um servidor web. Com ele é possível ganhar velocidade e otimizar os processos internos para prestadores de serviços, tais como jornalistas, assessores de imprensa, designers, programadores, pequena agências digitais, serviços gráficos dentre outros.

Com o uso do sistema de CRM, a gestão dos seus processos internos baseados em processos claros pode ajudar o seu negócio a captar e qualificar mais clientes, organizar a sua equipe, otimizar entregas de trabalhos e, desta forma, escalar o seu negócio.

Funcionalidades do Perfex CRM

Gestão de Projetos

Com o Perfex CRM, você gerencia projetos e equipes internas ou externa de forma online, e visualmente ágil

Gestão de Despesas

Você pode administrar as despesas relacionadas aos projetos e clientes, para posterior reembolso da mesma.

Gestão de Faturas

Emitir faturas e recebimentos, se torna algo simples com o Perfex CRM. Basta gerar a fatura, enviar para o cliente, e aguardar o recebimento.

Orçamento Profissional

Profissionalismo e agilidade, são duas características que garantem o aceite de novos projetos. No Perfex CRM, a aprovação acontece online.

Propostas Claras

Envie propostas em menos de 5 minutos, com um layout altamente profissional e garanta agilidade no funil de vendas.

Gestão de Leads e Pipeline de Vendas

O gerenciamento de Leads no Perfex CRM, é como uma melodia: fluída e agradável para a equipe de vendas.

Suporte Eficiente

Administrar as demandas e dúvidas dos clientes, organiza o fluxo, garante agilidade e, naturalmente, a satisfação do cliente.

FAQ

Dúvidas recorrentes de clientes, como processos da sua empresa, por exemplo, podem ser acessadas por clientes e equipe interna.

Gerenciamento de Tarefas

Chega de informações descentralizadas. Com o Perfex CRM, as tarefas ficam agrupadas por clientes, projetos e são designadas aos membros da equipe.

O que você vai receber no Curso de Perfex CRM?

Ao final do treinamento, você estará capacitado para ganhar diferencial competitivo, por meio de melhorias em processos internos na sua empresa, como prestador de serviço. O treinamento foi planejado de modo a atender pessoas que não sejam técnicas, pois a ferramenta precisa ser instalada em um servidor da internet. Além disso, o primeiro módulo é completamente conceitual, para que o aluno seja capaz de aplicar os conhecimentos deste no momento em que for gerenciar a sua empresa com a ferramenta.

Módulo 01 - Conceitos sobre gestão de projetos

No primeiro módulo, serão abordados os principais conceitos sobre gestão de projetos, pipilene de vendas, requisitos de instalação, conceitos sobre as tecnologias necessárias, com comprar a licença do Perfex CRM e, por fim, uma visão geral do software, onde serão explorados todos os recursos da ferramenta.

Módulo 02 - Instalação do Perfex CRM

Neste módulo, você aprenderá a fazer a instalação do Perfex CRM em um servidor VPS da Digital Ocean. Todos os pontos para a instalação do software foram abordados em detalhes e com linguagem simples, e excelente didática. Ao final deste módulo, o seu Perfex CRM estará pronto para uso no seu negócio.

Módulo 03 - Configurações do Perfex CRM

Aqui você vai aprender a fazer as configurações necessárias para o Perfex CRM funcionar como um relógio. Como, por exemplo: a configuração de e-mails transacionais, tarefas, clientes, leads e segurança.

Módulo 04 - Configurações do Negócio

Neste módulo, você aprenderá a configurar o Perfex CRM de acordo com as necessidades do seu negócio.

Módulo 05 - Gestão do Negócio

No módulo 5, você será capaz de estabelecer todos os recursos necessários para a gestão empresarial do seu negócio, para tirar o máximo de proveito dos recursos que o Perfex CRM oferece.

Módulo 06 - Gestão de Projeto na Prática

Todos os conceitos sobre gestão de projetos com o Perfex CRM estão no módulo 5. Aqui, vamos compreender sobre como criar e gerenciar projetos, clientes, marcos, menbros da equipe, kanban e muito mais.

Módulos 7 a 12

Os módulos finais exploram com mais profundidades os recursos de extrema importância para uma gestão de clientes em nível profissional.

Arquivos de Instalação Para Fins Didáticos Incluso

Caso você não compre a llicença do Perfex CRM, que custa U$ 59, no site oficial do desenvolvedor, poderá utilizar o nosso arquivo de instalação para fins didáticos. No entanto, é recomendável que você compre a sua licença de uso.

Veja como os conteúdos estão organizados

O conteúdo está organizado para atender a profissionais experientes ou pessoas que sequer tem conhecimento em tecnologias para internet ou sobre gestão de relacionamento com clientes.

Aula 01 – Noções de Gestão de Projetos

Aula 02 Noções de Pipeline de vendas

Aula 03 Requisitos de Instalaçao

Aula 04 -Como definir o nome de domínio para o Perfex CRM

Aula 05 – Como Registrar um Bom Nome de Domínio para o seu Software de Gestão e Relacionamento

Aula 06 Compra da licença – Parte 01

Aula 07 Compra da licença – Parte 02

Aula 08 – Alinhamentos sobre as tecnologias e processos de instalação necessários

Aula 09 – Visão Geral das Funcionalidades e Características do Perfex CRM

Aula 10 Como Explicar Gestão de Marketing Digital para Uma Criança de 5 Anos

Aula 01 – Registrando dominios para usar com o Perfex CRM

Aula 02 – Parte 01 – Contratação da Digital Ocean

Aula 02 – Parte 02 – Contratação da Hospedagem

Aula 03 – Conta na Agius Cloud

Aula 04 – Instalação do Filezilla

Aula 05 – Conta na Cloud Flare

Aula 06 – Pausa Alinhamento

Aula 07 – Verificação de E-mail Cloud Flare

Aula 08 – Criação Servidor

Aula 09 – DNS

Aula 10 – Instalação do Certificado Digital

Aula 11 – FTP

Aula 12 – Descompactar os Arquivos do Perfex CRM

Aula 13 – Instalação e acesso ao Perfex CRM

Aula 14 – Cron

Aula 15 – Parte 01 – Webmail

Aula 15 – Parte 02 – Webmail

Aula 15 – Parte 03 – Webmail

Aula 15 – Parte 04 – Webmail

Aula 15 – Parte 05 – Webmail

Aula 16 – Validacao de E-mail Send Grid – Não esquecer

Aula 17 – Encerramento do Módulo

Aula 01 – Tradução do Perfex CRM

Aula 02 – Registro da Empresa

Aula 03 – Configuração do Logotipo

Aula 04 – Configuração de E-mail

Aula 05 – Configuração de Finanças

Aula 06 – Configuração Assinatura e Pagamentos

Aula 07 – Configuração das Tarefas

Aula 08 – Configuração dos Clientes

Aula 09 – Configuração do Suporte

Aula 10 – Configuração de Leads

Aula 11 – Configuração do Calendário

Aula 12 – Configuração das Tarefas Cron

Aula 13 – Configuração de PDF

Aula 14 – Configuração da Assinatura

Aula 15 – Configuração da Assinatura Eletrônica

Aula 16 – Configuração do Sistema de Push

Aula 17 – Configuração da API do Calendário

Aula 18 – Configuração da Agenda

Aula 19 – Configuração do Captcha de Segurança

Aula 20 – Configurações Finais

Aula 01 – Cadastro de Colaboradores

Aula 02 – Grupo de Clientes

Aula 03 – Suporte – Parte 01

Aula 03 – Suporte – Parte 02

Aula 03 – Suporte – Parte 03

Aula 04 – Formulário de Lead

Aula 05 – Finanças – Parte 01

Aula 05 – Finanças – Parte 02

Aula 06 – Contratos

Aula 07 – Modelo de E-mails

Aula 08 – Campos Personalizados

Aula 09 – GDPR

Aula 10 – Funções de Usuários

Aula 11 – Módulos Adicionais

Aula 01 – Introdução ao Módulo Sobre Gestão Empresarial e Comercial no Perfex CRM

Aula 02 – Lead e Funil de Vendas

Aula 03 – Sutil Diferença Entre Proposta e Orçamento

Aula 04 – Assinatura de Contrato Online

Aula 05 – Confecção e Envio de Propostas

Aula 06 – Relação Entre Clientes e Contatos

Aula 07 – Gestão Rápida de Contratos

Aula 08 – Boas Vindas ao Novo Cliente – Pré Gestão de Vendas

Aula 09 – Gestão de Vendas

Aula 10 – Créditos para Clientes e Despesas de Projetos

Aula 01 – Conceito Sobre Marcos e Atividades

Aula 02 – Conceito Sobre Definição de Projeto Digital

Aula 03 – Conceito Sobre Atribuição de Pessoas à Projetos, Marcos e Tarefas

Aula 04 – Conceito Sobre Estrutura do Perfex para Gestão de Projetos

Aula 05 – Clientes e Projetos

Aula 06 – Configuração do Projeto

Aula 07 – Criação de Marcos

Aula 08 – Tarefas do Projeto

Aula 09 – Atribuição de Pessoas

Aula 10 – Check List de Tarefas

Aula 11 – Kanban

Aula 12 – Filtros avançados

Aula 01 – Gestão da Comunicação com o Cliente

Aula 01 – Gestão Avançada de Suporte

Aula 01 – Base de Conhecimento

Aula 01 – Ferramentas Incrivelmente Úteis

Aula 01 – Relatórios Indispensáveis

Aula 12 – Finalização do Treinamento

Atualização da Versão do PHP para Perfex CRM

Como atualizar a versão do Perfex CRM

Perfex CRM em Conformidade com a LGPD

7 DIAS DE GARANTIA

Caso você não se sinta satisfeito com o treinamento, basta solicitar o seu dinheiro de volta, sem qualquer questionamento.

PAGAMENTO SEGURO

Você fará a sua compra em um ambiente totalmente seguro, e terá acesso imediato após a confirmação do pagamento.

1 ANO DE ACESSO

Você terá um ano inteiro para acessar as aulas do treinamento, tudo no seu tempo, e no seu espaço.

Depoimentos dos alunos

Quem é seu instrutor?

Olá, meu nome é Paulo Sabbanelli, e serei seu instrutor nessa trajetória de gestão de clientes e projetos, com o uso do Perfex CRM.

Trabalho gerenciando projetos digitais há mais de 10 anos, e ao longo dessa trajetória, já testei praticamente todas as ferramentas de gestão de projetos existentes.

Essas ferramentas, sempre deixaram a desejar em algum ponto: ora eram caras e inviáveis, ora não tinham adesão da equipe. Outras delas extremamente complexas e confusas.

Até que comecei a usar o Perfex CRM encontrei o melhor custo x benefícios em software de gestão de clientes, baseado em nuvem.

Compre o treinamento com total garantia de satisfação

Caso você considere que este treinamento não é para você, ou não atendeu as suas necessidades, basta solicitar o cancelamento dentro do prazo de 7 dias, de forma muito simples. Sem qualquer questionamento o seu investimento será 100% devolvido.

Ou R$ 147,00 à vista

Precisa de mais informações sobre o Perfex CRM?

Leia a nossa artigo completo a respeito, e conheça tudo que é necessário para começar a transformação.

Nós apoiamos o Projeto Ninho. ONG criada para promover o acesso à educação de qualidade em comunidades de baixa renda e alta vulnerabilidade social localizadas em Lagoa Santa. Ao comprar qualquer dos nossos treinamentos, você doará 1% do valor da sua compra para esta importante causa.

DigiUp® é marca  registrada de Privilege Comunicação e Tecnologias para Internet LTDA – CNPJ: 22.379.620/0001-16

Dúvidas ou Suporte?