DigiUp-Treinamentos

São Paulo

Vila Leopoldina

Linha Direta

+55 11 9 4546-1970

Siga a digiup

Instalação e Configuração Completa do Perfex CRM
80% OFF - De R$ 210,00 por R$ 42,00

Seja o profissional que toda empresa quer, enquanto melhora o desempenho do negócio.

CUPOM: YT2022

Leve a sua empresa para o nível superior

Imagine por um instante que você seja um gestor de projetos. Ou, até mesmo um dono que uma pequena agência digital, um free-lancer ou um empresário que presta serviços.

Para qualquer dos casos, um dos maiores desafios é a realização de gestão eficiente de pessoas e processos, não apenas da operação em si, como também de toda gestão de relacionamento com clientes e as pessoas da equipe.

A gestão eficiente de uma empresa vem desde a captação do lead, entendimento da demanda, envio de propostas comerciais, gestão de contratos e efetivação das empresas em seu cliente.

Tudo isso precisa acontecer da forma mais rápida e organizada possível.

E não para por ai. Depois que o lead se converteu em cliente, entra a etapa de execução das entregas contratuais. Ou seja: o serviço, o resultado, o escopo.

Para manter e melhorar a eficiência, é necessário organizar todo o processo, e ainda cuidar para que as atuais entregas não atrasem ou perca qualidade, gerando insatisfação de clientes, e o pior: lidar com cancelamentos de contratos.

Esse cenário é comum em agências de diversos segmentos, pois as demandas operacionais dependem de qualificação, prazo, escopo e orçamento, que sempre são apertados.

É nesse momento que a adoção de um CRM se torna crucial.

Fato é que há muitas opções no mercado, que acabam gerando dúvidas e receios para eleger o CRM mais adequado.

Isso porque, uma das maiores preocupações é a de investir tempo e dinheiro, para perceber que:

  • Putz, uma funcionalidade que eu preciso não existe;
  • Putz, não sabia que aquele módulo custava um valor à parte;
  • Putz, quanto mais pessoas na equipe, mais caro fica;
  • Putz, perdi um tempão em algo que não me serve.


Isso ocorre porque a maioria dos softwares de prateleira no mercado são:

  • Incompletos;
  • Caros;
  • Limitados;
  • Complexos;
  • Demorados para implementar;
  • Não gera adesão da equipe.


O que não ocorre com o Perfex CRM, pois ele é simples, intuitivos, ilimitado e de fácil implementação.

Além disso, é um sistema que você instala na sua nuvem, o que dá mais segurança e gera credibilidade para seus clientes.

O que você vai aprender?

91 Aulas / 12 módulos

Aula 01 - Noções de Gestão de Projetos
Aula 02 Noções de Pipeline de vendas
Aula 03 Requisitos de Instalaçao
Aula 04 -Como definir o nome de domínio para o Perfex CRM
Aula 05 - Como Registrar um Bom Nome de Domínio para o seu Software de Gestão e Relacionamento
Aula 06 Compra da licença - Parte 01
Aula 07 Compra da licença - Parte 02
Aula 08 - Alinhamentos sobre as tecnologias e processos de instalação necessários
Aula 09 - Visão Geral das Funcionalidades e Características do Perfex CRM
Aula 10 Como Explicar Gestão de Marketing Digital para Uma Criança de 5 Anos

Aula 01 - Registrando dominios para usar com o Perfex CRM
Aula 02 - Parte 01 - Contratação da Digital Ocean
Aula 02 - Parte 02 - Contratação da Hospedagem
Aula 03 - Conta na Agius Cloud
Aula 04 - Instalação do Filezilla
Aula 05 - Conta na Cloud Flare
Aula 06 - Pausa Alinhamento
Aula 07 - Verificação de E-mail Cloud Flare
Aula 08 - Criação Servidor
Aula 09 - DNS
Aula 10 - Instalação do Certificado Digital
Aula 11 - FTP
Aula 12 - Descompactar os Arquivos do Perfex CRM
Aula 13 - Instalação e acesso ao Perfex CRM
Aula 14 - Cron
Aula 15 - Parte 01 - Webmail
Aula 15 - Parte 02 - Webmail
Aula 15 - Parte 03 - Webmail
Aula 15 - Parte 04 - Webmail
Aula 15 - Parte 05 - Webmail
Aula 16 - Validacao de E-mail Send Grid - Não esquecer
Aula 17 - Encerramento do Módulo

Aula 01 - Tradução do Perfex CRM
Aula 02 - Registro da Empresa
Aula 03 - Configuração do Logotipo
Aula 04 - Configuração de E-mail
Aula 05 - Configuração de Finanças
Aula 06 - Configuração Assinatura e Pagamentos
Aula 07 - Configuração das Tarefas
Aula 08 - Configuração dos Clientes
Aula 09 - Configuração do Suporte
Aula 10 - Configuração de Leads
Aula 11 - Configuração do Calendário
Aula 12 - Configuração das Tarefas Cron
Aula 13 - Configuração de PDF
Aula 14 - Configuração da Assinatura
Aula 15 - Configuração da Assinatura Eletrônica
Aula 16 - Configuração do Sistema de Push
Aula 17 - Configuração da API do Calendário
Aula 18 - Configuração da Agenda
Aula 19 - Configuração do Captcha de Segurança
Aula 20 - Configurações Finais

Aula 01 - Cadastro de Colaboradores
Aula 02 - Grupo de Clientes
Aula 03 - Suporte - Parte 01
Aula 03 - Suporte - Parte 02
Aula 03 - Suporte - Parte 03
Aula 04 - Formulário de Lead
Aula 05 - Finanças - Parte 01
Aula 05 - Finanças - Parte 02
Aula 06 - Contratos
Aula 07 - Modelo de E-mails
Aula 08 - Campos Personalizados
Aula 09 - GDPR
Aula 10 - Funções de Usuários
Aula 11 - Módulos Adicionais

Aula 01 - Introdução ao Módulo Sobre Gestão Empresarial e Comercial no Perfex CRM
Aula 02 - Lead e Funil de Vendas
Aula 03 - Sutil Diferença Entre Proposta e Orçamento
Aula 04 - Assinatura de Contrato Online
Aula 05 - Confecção e Envio de Propostas
Aula 06 - Relação Entre Clientes e Contatos
Aula 07 - Gestão Rápida de Contratos
Aula 08 - Boas Vindas ao Novo Cliente - Pré Gestão de Vendas
Aula 09 - Gestão de Vendas
Aula 10 - Créditos para Clientes e Despesas de Projetos

Aula 01 - Conceito Sobre Marcos e Atividades
Aula 02 - Conceito Sobre Definição de Projeto Digital
Aula 03 - Conceito Sobre Atribuição de Pessoas à Projetos, Marcos e Tarefas
Aula 04 - Conceito Sobre Estrutura do Perfex para Gestão de Projetos
Aula 05 - Clientes e Projetos
Aula 06 - Configuração do Projeto
Aula 07 - Criação de Marcos
Aula 08 - Tarefas do Projeto
Aula 09 - Atribuição de Pessoas
Aula 10 - Check List de Tarefas
Aula 11 - Kanban
Aula 12 - Filtros avançados

Módulo 07: Gestão da Comunicação com o Cliente
Aula 01 - Gestão da Comunicação com o Cliente

Módulo 08 - Gestão Avançada de Suporte
Aula 01 - Gestão Avançada de Suporte

Módulo 09: Base de conhecimento
Aula 01 - Base de Conhecimento

Módulo 10 - Ferramentas Indispensavelmente Úteis
Aula 01 - Ferramentas Incrivelmente Úteis

Módulo 11: Relatórios que você precisa acompanhar sempre
Aula 01 - Relatórios Indispensáveis

Módulo 12 - Últimas dicas e finalização do treinamento
Aula 12 - Finalização do Treinamento

Aulas complementares e atualizações
Atualização da Versão do PHP para Perfex CRM
Como atualizar a versão do Perfex CRM
Perfex CRM em Conformidade com a LGPD
Módulo de Pagamento Via Pix, Boleto e Cartão de Crédito - Gerencianet

Quem ensina?

Paulo Sabbanelli será seu instrutor durante a  jornada de aprendizado.

O profissional utiliza o CRM há anos para gerenciar projetos e clientes de diversos segmentos.

Você será guiado passo a passo, e todas os módulos do software serão abordados em detalhes.

R$ 42 / 80% OFF

Resumo do treinamento

Sobre o CRM

Perfex CRM é um Software Online de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente que se encaixa perfeitamente em pequenas empresas, freelancers ou agências digitais de diversos segmentos.

Garantia Incondicional

Todos os treinamentos da digiup® possuem garantia incondicional de 15 dias. Ou seja, caso se sinta insatisfeito com a sua compra, basta solicitar reembolso. Seu dinheiro será devolvido integralmente, sem questionamentos.

Inclui Download

Você receberá os arquivos do Perfex CRM para fins didáticos. Porém, é importante que você compre a sua licença junto ao desenvolvedor. Saiba como comprar durante o treinamento. A licença é vitalícia e custa U$ 59 (sujeito a alterações).

Seja Solidário

Quem  compartilha, amigo é!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin