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Seja o profissional que toda empresa quer, enquanto melhora o desempenho do negócio

Conheça o CRM que está se tornando o queridinho das agências digitais, e aprenda com quem já o domina.

Agilize a captação de leads, ao mesmo tempo em que fideliza os atuais clientes com processos 360 graus, e deixe tudo funcionando como um relógio na sua empresa

Leve a sua empresa para o nível superior

Imagine por um instante que você seja um gestor de projetos. Ou, até mesmo um dono que uma pequena agência digital, um free-lancer ou um empresário que presta serviços.

Para qualquer dos casos, um dos maiores desafios é a realização de gestão eficiente de pessoas e processos, não apenas da operação em si, como também de toda gestão de relacionamento com clientes e as pessoas da equipe.

A gestão eficiente de uma empresa vem desde a captação do lead, entendimento da demanda, envio de propostas comerciais, gestão de contratos e efetivação das empresas em seu cliente.

Tudo isso precisa acontecer da forma mais rápida e organizada possível.

E não para por ai. Depois que o lead se converteu em cliente, entra a etapa de execução das entregas contratuais. Ou seja: o serviço, o resultado, o escopo.

Para manter e melhorar a eficiência, é necessário organizar todo o processo, e ainda cuidar para que as atuais entregas não atrasem ou perca qualidade, gerando insatisfação de clientes, e o pior: lidar com cancelamentos de contratos.

Esse cenário é comum em agências de diversos segmentos, pois as demandas operacionais dependem de qualificação, prazo, escopo e orçamento, que sempre são apertados.

É nesse momento que a adoção de um CRM se torna crucial.

Fato é que há muitas opções no mercado, que acabam gerando dúvidas e receios para eleger o CRM mais adequado.

Isso porque, uma das maiores preocupações é a de investir tempo e dinheiro, para perceber que:

  • Putz, uma funcionalidade que eu preciso não existe;
  • Putz, não sabia que aquele módulo custava um valor à parte;
  • Putz, quanto mais pessoas na equipe, mais caro fica;
  • Putz, perdi um tempão em algo que não me serve.


Isso ocorre porque a maioria dos softwares de prateleira no mercado são:

  • Incompletos;
  • Caros;
  • Limitados;
  • Complexos;
  • Demorados para implementar;
  • Não gera adesão da equipe.


O que não ocorre com o Perfex CRM, pois ele é simples, intuitivos, ilimitado e de fácil implementação.

Além disso, é um sistema que você instala na sua nuvem, o que dá mais segurança e gera credibilidade para seus clientes.

O que é esse tal de Perfex CRM, afinal?

O Perfex CRM é um software online de gestão de projetos, clientes, equipe mais completo que existe.

Com ele, você faz a gestão 360 graus do seu negócio com o melhor custo x benefício, sem restrições ou limitações de módulos e pessoas da equipe.

A licença de uso do Perfex CRM é vitalícia. Você não paga mensalidades para utilizar, e ainda tem direito a suporte do produtor.

Você cadastra quantas pessoas quiser para ingressar a sua equipe, cria projetos, tarefas, faturas, recebe tickets, enfim, todos os recursos ilimitados.

Além disso, você consegue integrar funcionalidades adicionais, desenvolvida pela crescente comunidade do Perfex CRM, como por exemplo, a integração de pagamento via Pix, Boleto Bancário e Cartão de Crédito da Gerencianet.

Processo como pilar de crescimento

Quando você adota um CRM, como o Perfex CRM, já sabe que os processos e a boa gestão de clientes, projetos e equipe são pilares de crescimento, pois a gestão do seu negócio sai do nível amador e vai para o nível profissional.

As propostas comerciais, que podem ser enviadas em 1 minuto, por exemplo, tem um aspecto de uma empresa que sabe o que faz.

Você ganha tempo e segurança para fazer o que você precisa fazer:

  • Captar mais leads e transformá-los em clientes;
  • Seu papel passa a ser de um empresário alto escalão;
  • Tem acesso a relatórios de gestão para otimizar seu fluxo;
  • Ganha tempo e energia para cuidar dos seus clientes;
  • Identifica gargalos de processos, e os corrige em tempo hábil;
  • Traduzindo, você faz mais rápido e com qualidade. Logo lucra mais.

Enquanto isso, a sua equipe foca naquilo que realmente precisa ser feito:

  • Garantir a qualidade das entregas dentro de prazos preestabelecidos;
  • Responder às demandas de clientes, sem aquela sensação de estar sendo pressionada;
  • Faz os trabalhos com paz e tranquilidade.

Ah, e o seu cliente…

  • Ele está feliz e confiante, porque sabe que contratou a pessoa certa.
  • Ele consegue participar dos projetos, acompanhar o andamento de tudo.
  • Ele está seguro e sabe que pode contar com você, com a transparência que você dá para ele.

No final das contas, ele tem a certeza de que está investindo na empresa certa. E sabe quando ele vai embora? Nunca!

Pré-requisitos

Se você está pensando em adotar o Perfex CRM para saltar de nível, antes será necessário atender aos requisitos abaixo.

Vale lembrar que você está amparado pelo Treinamento em Perfex CRM que aborda tudo que é necessário para você adotar o software com segurança e acompanhamento passo a passo.

Funcionalidades que dão poder para escalar negócios

Talvez você não esteja convencido daquilo que o Perfex CRM pode fazer pelo seu negócio. Por esse motivo, abaixo estão algumas das principais funcionalidades do sistema.

Tais recursos são indispensáveis para qualquer negócio, seja você um freelancer, um dono de agência de qualquer segmento ou prestador de serviços, como jornalista, designer ou programador.

Gestão de Projetos
Gerencie projetos com equipes internas e externas de forma online e rápida.
Gestão de Despesas
Administre todas as despesas da sua empresa por grupos, seja recorrente ou única.
Emissão e Recebimento de Faturas
Crie faturas automáticas e profissionais e envie diretamente para o seu cliente.
Gestão de Orçamentos
Crie orçamentos e envie para o seu cliente através do sistema e tenha o aceite online
Gestão de Propostas
Crie propostas elegantes e personalizadas e gerencie o seu funil de vendas.
Gerenciamento de Leads
Converta e acompanhe o progresso dos leads, seja inbound ou outbound.
Sistema de Tickets
Administre o atendimento ao seu cliente através de tickets de suporte.
Gestão de Tarefas
Crie, edite, administre e delegue tarefas para sua equipe de vendas.
Gestão de Contratos
Administre de forma fácil todos os contratos da sua empresa por tipo e valor.
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Preciso de um treinamento para operar o Perfex CRM?

Você não precisa comprar o Curso de Perfex CRM, desde que tenha conhecimento técnico sobre servidores e, também, conhecimentos sobre gestão de clientes e projetos.

Se esse for o caso, você pode comprar a licença do software, diretamente no site do desenvolvedor.

No entanto, existem particularidades da ferramenta, que seria melhor que você configurasse com o apoio de quem utiliza o CRM há muitos anos.

Isso vai te poupar muito tempo, certamente.

O que você vai aprender?

91 Aulas / 12 módulos

Aula 01 - Noções de Gestão de Projetos
Aula 02 Noções de Pipeline de vendas
Aula 03 Requisitos de Instalaçao
Aula 04 -Como definir o nome de domínio para o Perfex CRM
Aula 05 - Como Registrar um Bom Nome de Domínio para o seu Software de Gestão e Relacionamento
Aula 06 Compra da licença - Parte 01
Aula 07 Compra da licença - Parte 02
Aula 08 - Alinhamentos sobre as tecnologias e processos de instalação necessários
Aula 09 - Visão Geral das Funcionalidades e Características do Perfex CRM
Aula 10 Como Explicar Gestão de Marketing Digital para Uma Criança de 5 Anos

Aula 01 - Registrando dominios para usar com o Perfex CRM
Aula 02 - Parte 01 - Contratação da Digital Ocean
Aula 02 - Parte 02 - Contratação da Hospedagem
Aula 03 - Conta na Agius Cloud
Aula 04 - Instalação do Filezilla
Aula 05 - Conta na Cloud Flare
Aula 06 - Pausa Alinhamento
Aula 07 - Verificação de E-mail Cloud Flare
Aula 08 - Criação Servidor
Aula 09 - DNS
Aula 10 - Instalação do Certificado Digital
Aula 11 - FTP
Aula 12 - Descompactar os Arquivos do Perfex CRM
Aula 13 - Instalação e acesso ao Perfex CRM
Aula 14 - Cron
Aula 15 - Parte 01 - Webmail
Aula 15 - Parte 02 - Webmail
Aula 15 - Parte 03 - Webmail
Aula 15 - Parte 04 - Webmail
Aula 15 - Parte 05 - Webmail
Aula 16 - Validacao de E-mail Send Grid - Não esquecer
Aula 17 - Encerramento do Módulo

Aula 01 - Tradução do Perfex CRM
Aula 02 - Registro da Empresa
Aula 03 - Configuração do Logotipo
Aula 04 - Configuração de E-mail
Aula 05 - Configuração de Finanças
Aula 06 - Configuração Assinatura e Pagamentos
Aula 07 - Configuração das Tarefas
Aula 08 - Configuração dos Clientes
Aula 09 - Configuração do Suporte
Aula 10 - Configuração de Leads
Aula 11 - Configuração do Calendário
Aula 12 - Configuração das Tarefas Cron
Aula 13 - Configuração de PDF
Aula 14 - Configuração da Assinatura
Aula 15 - Configuração da Assinatura Eletrônica
Aula 16 - Configuração do Sistema de Push
Aula 17 - Configuração da API do Calendário
Aula 18 - Configuração da Agenda
Aula 19 - Configuração do Captcha de Segurança
Aula 20 - Configurações Finais

Aula 01 - Cadastro de Colaboradores
Aula 02 - Grupo de Clientes
Aula 03 - Suporte - Parte 01
Aula 03 - Suporte - Parte 02
Aula 03 - Suporte - Parte 03
Aula 04 - Formulário de Lead
Aula 05 - Finanças - Parte 01
Aula 05 - Finanças - Parte 02
Aula 06 - Contratos
Aula 07 - Modelo de E-mails
Aula 08 - Campos Personalizados
Aula 09 - GDPR
Aula 10 - Funções de Usuários
Aula 11 - Módulos Adicionais

Aula 01 - Introdução ao Módulo Sobre Gestão Empresarial e Comercial no Perfex CRM
Aula 02 - Lead e Funil de Vendas
Aula 03 - Sutil Diferença Entre Proposta e Orçamento
Aula 04 - Assinatura de Contrato Online
Aula 05 - Confecção e Envio de Propostas
Aula 06 - Relação Entre Clientes e Contatos
Aula 07 - Gestão Rápida de Contratos
Aula 08 - Boas Vindas ao Novo Cliente - Pré Gestão de Vendas
Aula 09 - Gestão de Vendas
Aula 10 - Créditos para Clientes e Despesas de Projetos

Aula 01 - Conceito Sobre Marcos e Atividades
Aula 02 - Conceito Sobre Definição de Projeto Digital
Aula 03 - Conceito Sobre Atribuição de Pessoas à Projetos, Marcos e Tarefas
Aula 04 - Conceito Sobre Estrutura do Perfex para Gestão de Projetos
Aula 05 - Clientes e Projetos
Aula 06 - Configuração do Projeto
Aula 07 - Criação de Marcos
Aula 08 - Tarefas do Projeto
Aula 09 - Atribuição de Pessoas
Aula 10 - Check List de Tarefas
Aula 11 - Kanban
Aula 12 - Filtros avançados

Módulo 07: Gestão da Comunicação com o Cliente
Aula 01 - Gestão da Comunicação com o Cliente

Módulo 08 - Gestão Avançada de Suporte
Aula 01 - Gestão Avançada de Suporte

Módulo 09: Base de conhecimento
Aula 01 - Base de Conhecimento

Módulo 10 - Ferramentas Indispensavelmente Úteis
Aula 01 - Ferramentas Incrivelmente Úteis

Módulo 11: Relatórios que você precisa acompanhar sempre
Aula 01 - Relatórios Indispensáveis

Módulo 12 - Últimas dicas e finalização do treinamento
Aula 12 - Finalização do Treinamento

Aulas complementares e atualizações
Atualização da Versão do PHP para Perfex CRM
Como atualizar a versão do Perfex CRM
Perfex CRM em Conformidade com a LGPD
Módulo de Pagamento Via Pix, Boleto e Cartão de Crédito - Gerencianet

Quem ensina?

Paulo Sabbanelli será seu instrutor durante a  jornada de aprendizado.

O profissional utiliza o CRM há anos para gerenciar projetos e clientes de diversos segmentos.

Você será guiado passo a passo, e todas os módulos do software serão abordados em detalhes.

Conheça a Didática do Instrutor

R$ 147,00 / ou 12 x de R$ 14,32

Resumo do treinamento

Sobre o CRM

Perfex CRM é um Software Online de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente que se encaixa perfeitamente em pequenas empresas, freelancers ou agências digitais de diversos segmentos.

Garantia Incondicional

Todos os treinamentos da digiup® possuem garantia incondicional de 15 dias. Ou seja, caso se sinta insatisfeito com a sua compra, basta solicitar reembolso. Seu dinheiro será devolvido integralmente, sem questionamentos.

Inclui Download

Você receberá os arquivos do Perfex CRM para fins didáticos. Porém, é importante que você compre a sua licença junto ao desenvolvedor. Saiba como comprar durante o treinamento. A licença é vitalícia e custa U$ 59 (sujeito a alterações).

Seja Solidário

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