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O que é Perfex CRM?

Perfex CRM é um sistema Online, Open Source, que serve para gerenciar negócios de segmentos diversos, especialmente, mas não limitado à, empresas de prestação de serviços, tais como: Agências Digitais, Designers, Desenvolvedores, Jornalistas, Assessorias de Imprensa, FreeLancerns, dentre outras atividades.

Seus módulos são flexíveis, o que torna o sistema dinâmico e adaptável para qualquer empresa e, apesar do seu baixo custo, é um dos sistemas que tem a melhor relação custo x benefícios.

Painel de Gestão do Perfex CRM
Painel de Gestão do Perfex CRM

Por padrão, ele trás um painel de administração geral, onde é possível, rapidamente, entender a saúde do negócio e dos projetos em andamento.

Um painel de clientes que dá acesso rápido às informações sobre os contatos, notas e informações, declaração de investimentos, faturas emitidas, pagamentos realizados, propostas enviadas e aprovadas, notas de crédito, orçamentos, despesas de projetos, contratos, projetos, tarefas, tickets (help-desk), lembretes. E, na versão 2.9.4, ainda é possível cadastrar um mapa dentro do painel do cliente, bastando para isso informar a latitude e longitide.

Painel de Gestão do Cliente do Perfex CRM
Painel de Gestão do Cliente do Perfex CRM

O módulo de suporte tem recursos que permitem criar departamentos, criar respostas predefinidas, atribuir prioridades de solicitações, acompanhar o status de solicitações, organizar por departamentos de atendimento e, ainda, configurar filtros de Spam.

Sistema de Suporte Formato HelpDesk do Perfex CRM
Sistema de Suporte Formato HelpDesk do Perfex CRM

O módulo de gestão de leads permite atribuir leads por fonte, status, integrar com um e-mail da empresa e gerar formulários diversos, que podem ser utilizados em campanhas de marketing.

Sistema de Gestão de Leads do Perfex CRM
Sistema de Gestão de Leads do Perfex CRM

Em finanças, é possível definir a moeda e processar pagamentos de diversos países, categorizar despesas, e acompanhar faturas emitidas e pagas, por cliente.

A gestão de contratos é outra característica que merece atenção, pois tais contratos podem ser assinados digitalmente pelo cliente, além disso, a gestão e envio de contratos e renovação dos mesmos é, inteligentemente, bem definida no sistema.

Painél de Visão Geral dos Leads
Painél de Visão Geral dos Leads

Ainda é possível criar formulários específicos para orçamentos, e acompanhamento do status dos mesmos.

Por ser uma ferramenta de código aberto, é possível ainda integrar módulos de terceiros para processamento de pagamentos, por exemplo.

É, ainda, interessante citar que a comunidade de desenvolvedores do Perfex CRM cresce gradativamente, e estimula a novos desenvolvedores a criarem soluções integradas com o Perfex.

Outo módulo bem resolvido é o sistema de comunicação interna que, além de ser traduzível para qualquer idimona, ainda garante que clientes, pessoas da equipe e departamento comercial não percam informaçõe importantes.

Caso precise de informações adicionais, os campos persolalizados do software resolve essa questão.

Quem utiliza o Perfex CRM estã amparado pela Lei Geral de Proteção de dados, pois ele vem preconfigurado para garantir o direito dos proprietários dos dados.

Você pode, ainda, criar funções com os mais variados tipos de permissões e acessos. Por exemplo, se contratar um profissional externo, você pode fornecer permissões mínimas necessárias para esse grupo de profissionais.